2021年中国稻谷(大米)产业报告（二）
时间：2021年11月16日 08:57
(接上期)我国大米产业发展特点
大米产业智能化水平快速提升
随着我国技术装备水平的迅速提升、互联网技术的运用、人工成本持续上升的推动和人们对大米质量要求的提高，近年来我国稻米加工业逐渐从传统产业向“智能化”方向发展。而云智慧技术的运用，让生产线智能化程度大幅提升，大米生产更加“聪明”。
目前，已有越来越多的加工企业实现了从大米的砻谷、黏米、抛光、色选、包装的全流程可视、可控以及智能优化，一站式解决了稻米加工行业长期存在的高增碎、高能耗、高米温的“三高”痼疾，有效降低了生产成本、提升了加工品质和质量，并大幅提高了生产效率，增强了企业的核心竞争力。
在苏垦米业集团部分大米生产车间，大米生产流水线实现了无人值守的智能化生产。金健米业2019年8月与华为合作，为企业所有的大米生产线安装了工业互联网系统，提高了生产效率。仅包装线人工就由原来每班28人减少到每班14人，减少50%，包装损失减少了1%，能耗下降了10%，产能增加了15%～20%。
随着大米加工企业智能化水平的不断提升，我国大米行业节粮减损、节能减排水平持续提升，经济效益、社会效益和生态效益也得到了显著提升。
高端大米产销量保持较快增速
近几年，传统大米加工产业因产能过剩，大米行业发展整体疲软。同时，随着人们生活水平提升，消费升级不断加快，城乡居民对高品质大米的需求快速增长，促进了我国高端大米产业的内生性发展。
预计2021年我国高端大米产量和销量分别为103万吨和99万吨，同比增长8%左右，增幅是普通大米市场的数倍。由于高端大米品质好，受到消费者青睐；高端大米价格高，通常每公斤价格高于20元，利润是普通大米的数倍。在消费者和企业的共同合力下，市场发展势头良好，潜力很大。很多大型企业开始加快布局高端大米，通过提高大米品质，打响大米品牌，不断提升市场竞争力。五常大米作为全国高端大米市场绝对的“米中明星”，至2020年已连续5年位居中国大米品牌价值首位，成为中国高端大米的品类代表。
高端大米产业的良好发展也促进了高端水稻的种植。近5年来，我国稻米优质率为36%。2020年广东全省水稻优质率超74%，居全国第一。黑龙江省绿色、有机水稻种植面积占全部水稻面积的50%以上。吉林大米产业联盟企业自有基地面积从2013年的130万亩增加到目前的300万亩，优良品种覆盖率超过80%；中高端大米年销量由2013年的15万吨快速增长到目前的100万吨，发展势头十分迅猛。
品牌大米竞争优势显现
大米加工行业进入门槛相对较低，当前大米加工企业仍以中小型企业为主，行业集中度远低于日本等发达国家。从2020年度粮油加工企业“50强”名单看，大米行业私营企业较多，且各类型企业平均规模都非常小，市场占比不大，目前单个企业市场份额占比没有超过5%的，这充分说明大米行业产业集中度较低，同质化竞争仍较激烈，企业利润空间也难有大的拓展。
在政府、企业和消费者的合力下，通过近几年的发展，我国大米产业集中度有所提升，特别是小包装大米集中度更高。目前小包装大米市场基本被中粮、北大荒、益海嘉里、华润五丰等全国性品牌所主导，市场份额已经接近80%。其中，中粮和益海嘉里两大粮商市场份额相近，合计占据36%左右，余下的则被北大荒、华润五丰等以及全国各地大大小小的区域品牌所占据。
中国大米品牌力指数排行榜显示，2021年排行前五名的大米品牌为福临门、金龙鱼、香满园、北大荒和五丰，中国品牌力指数（C-BPI）得分分别为543.5、543、410.8、363.5、244.6。
另据2021年《中国500最具价值品牌》发布的分析报告，中粮集团旗下的福临门大米荣列2020年度同类产品市场销售领先品牌，连续12年（2009-2020）获此殊荣，其品牌价值达519.75亿元，位列榜单第153位。
而益海嘉里金龙鱼作为国内最大的农产品和食品加工企业之一，2020年在包装米现代渠道市场份额排名第一，连续多年独占鳌头（尼尔森数据）。2021年金龙鱼品牌价值达539.81亿元，排名榜单第141位。
北大荒以1439.85亿元品牌价值，排名榜单第49位，继续居于中国农业第一品牌位置，17年间“北大荒”品牌价值增长了80倍。“北大荒”品牌大米已经成为国内外民众厨房餐桌上的“健康主食”。而连续5年位居中国大米品牌价值首位的五常大米，品牌价值已突破700亿元。
同时，品牌大米也是我国大米产品企业标准“领跑者”，其中，福临门自然香吉林小町香米和金龙鱼小鲜米、洪森香米等8个品牌大米出现在2021年粮油产品企业标准“领跑者”名单中，成为行业的标杆。
大米线上销售势头迅猛
商务部数据显示，2020上半年全国农产品网络零售额达1937.7亿元，同比增长39.7%，比2019年上半年增速还高6个百分点。目前，天猫超市、京东、拼多多等线上平台逐渐成为一二线城市消费者购买大米的主要渠道。数据显示，2020年天猫大米的销售增速已经超过了50%。入驻天猫的大米品牌数量2020年已增长至2000多个，两年间增幅超130%。
从天猫平台上看，疫情暴发期（2020年2月至4月）带动了更多的消费者在线上购米，大米线上销售增速一度达到120%以上，远高于食品行业整体增速。
从大米产地看，东北大米线上销售一枝独秀，在京东平台上，东北大米的整体销量在大米品类中占比60%左右，是粮食品类中的销售明星。黑龙江大米在京东平台上销售持续增长，2018年至2020年连续三年的复合增长率达到53%。在京东销量最高的100个大米商品中，有65个商品是东北大米。浙江购买的大米品类中，东北大米的占比最高，达到了64%。更有东北三兄弟在拼多多上销售东北的五常大米，在2020年的“双11”大促上，创下了单日销售9万单大米的成绩，2020年全年的销售额约2.5亿元，引起了轰动。
虽然大米线上销量快速增加，但占电子商务销售额的比重仍不高，总体上仍以传统销售为主渠道。后期随着大米产品的特色化、个性化、品牌化、小包装化和中高端产品的大量推出，预计大米电子商务仍将保持快速发展势头。
我国大米产业发展趋势
稻米产业数字化发展将提速
当前我国正在大力推动数字化建设，在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》中，“加快数字化发展，建设数字中国”作为独立篇章，将打造数字经济新优势，营造良好数字生态，列为“十四五”时期目标任务之一。国家发改委、中央网信办、工业和信息化部等13个部门下发的《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，对加快发展数字经济15大新业态新模式重点方向提出19项创新支持政策。国资委印发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，农业农村部和中央网信办出台了《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》等。政策的支持，为稻米产业的数字化建设指明了方向。
当前我国稻米产业正处于转型发展当中，各个地区、各个企业的数字化发展很不同步。后期通过大力发展数字化稻米产业，充分运用云计算、大数据、工业互联网等新技术，使数字技术与稻米产业深度融合，打通稻米全产业链，使种植、加工直至销售全流程实现数字化，实现一二三产业融合发展，将为我国稻米产业的腾飞插上翅膀。
口粮大米需求呈继续下降趋势
随着经济发展、人们消费观念的变化以及食物来源多样化，人均大米口粮需求仍将下降，大米食用消费将逐年减少，并将更加注重质量。据国家粮油信息中心预测，2020/2021年度我国口粮大米需求为10887.7万吨，较上年度减少0.32%;人均大米口粮消费为77.1公斤，较2012/2013年度下降15公斤。韩国2020年人均大米消
费量为57.7公斤，同比下降2.5%，较1980年的人均需求历史顶峰下降了约53%；日本人均大米消费量为58.1公斤，较人均需求历史顶峰的下降幅度也超过一半。
与此同时，以粳稻米为代表的优质大米销量却逆势增加，2001年以来人均消费增加了四成以上。随着我国从小康社会迈向更高阶段，对肉奶蛋的需求增加，预计口粮大米需求还将下降。以日韩为参照，加上国际粮食减损行动的开展，预计我国人均口粮大米需求仍有较大的下降空间。口粮大米需求下降，将倒逼我国大米产业转型升级，从注重数量向注重质量方向发展。
大米产业集中度将继续提升
经过多年的发展，我国大米一线企业的品牌知名度已逐渐打响，如五常大米、盘锦大米等，但单个大米生产企业或单个品牌的销量占总体比重仍不大，大米生产集中度不高，后期仍有较大提升空间。大型大米加工企业通过“基地+农户”等模式，可实现订单农业、农产品精深加工、品牌产品销售及服务于一体的三产融合，借助于智能化、标准化生产，能保障大米品质的稳定，规模优势也逐渐体现在市场竞争优势当中。
当前我国大米正处于升级换代期，对美味、健康和安全等产品的需求激增，中高端大米市场持续扩大，有利于品牌大米的加快培育和发展壮大，从而使我国大米产业集中度持续增加。
新鲜大米业务或将快速发展
鲜米，一般指采用当季新稻谷碾磨后45天（或更短时间）之内食用完毕的大米。当季稻谷碾磨出的“鲜米”，在蒸煮米饭时，能让人闻到之前未有的浓郁米香，而且能最大程度保持住原有风味和营养物质，也更为健康。由于稻谷是季节性收获、常年性消费的产品，加上地理空间的限制和物流的制约，吃上“鲜米”对很多国人来说几乎是一种奢求。
目前，金龙鱼建立了“六步鲜米精控技术”创新体系，推出主打“鲜”特色的“稻谷鲜生”系列大米。通过鲜割、鲜谷、鲜存、鲜碾、鲜装、鲜食的6步鲜米精控链条，从稻谷源头开始，严格把控大米生产过程中的每一环节，将更“鲜”的大米呈现给消费者，满足人民群众在消费升级下对更高品质大米的要求。
由于“鲜米”鲜吃更加营养、更加美味、更加健康，符合人们饮食发展趋势，预计后期国内新鲜大米市场可能会有一个大的飞跃。
大米产业节能减排大有可为
大米产业链虽然不如玉米等产业长，但也包括种业、水稻种植、收购、储存、加工、销售以及副产品利用等。在国家提出“双碳”目标的背景下，大米产业不仅有生物固碳的作用，而且在节能降耗、减少碳排放方面大有可为。生物固碳作用主要体现在水稻种植环节，通过水稻生长期间的光合作用，吸收和储存生态系统中的碳，发挥生物固碳的作用。
在节能减排方面,大米产业的各个环节也大有潜力可挖。在种植业环节减少化肥使用；通过“稻鸭共生”等方式种粮，实现生物治虫、除草，减少农药使用；通过精准灌溉，减少水资源浪费，实现节能减排。在收购环节，通过倡导适时收割，减少损失。在储存环节，通过适度烘干，绿色储存，减少熏蒸药剂使用，提高稻谷品质。在大米加工环节，通过适度加工、稻壳发电、提高副产品利用率等，实现节能降耗减排。在终端消费环节，倡导光盘行动，达到节粮降耗减排。
在政策的支持、科技进步的推动和全社会节能减排氛围的营造下，将加快推进大米产业链绿色化生产，为“碳达峰、碳中和”作出更大的贡献。
（粮油市场报 2021-11-16）