摘要：2022年，国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发，部分主产国农业生产受到严重损害；地缘冲突影响持续外溢，农产品流通不畅，国际市场可及性下降；能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高；农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期，国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。

一是全球粮食等重要农产品总产量略减，供求错配导致阶段性偏紧。2022年，全球粮食总体略有减产，且受制于前期黑海粮油外运不畅，多国出口限制等，农产品供应链受阻，供需阶段性偏紧。二是国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高，达到143.7点，同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有，上半年芝加哥期货市场（CBOT）小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高，下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。三是中国农产品进口量减额增。2022年中国农产品进口额2360.6亿美元，同比增7.4%，创历史新高。粮食进口量1.47亿吨、同比降10.7%；食用植物油进口量648.2万吨、降37.6%。

2023年，随着新冠疫情影响逐步减弱，全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳，国际农产品市场与贸易环境有望改善，但不确定性不稳定性因素仍然值得高度警惕，需重点关注三方面动向。一是部分主粮供需关系趋紧。稻米、玉米、供需趋向偏紧，小麦、大豆、食用植物油、趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑，预计同比降1%—2%，消费量持平略降，贸易量预计恢复性增长，整体供需呈偏紧态势。二是多数大宗农产品价格下行。预计2023年上半年，国际市场稻米价格将延续上涨态势，小麦呈下行态势，玉米高位震荡，大豆先涨后跌，食用植物油波动下行。三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位，整体规模或将有所减少，小麦预计保持较高水平，玉米进口可能高位反弹，大豆进口预计将基本稳定，食用植物油进口稳中有增。

2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松；受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。2022年国际大米价格总体呈高位上涨趋势；预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨，但上涨空间不足，有回落的可能。2022年中国大米进口量再创新高，印度和巴基斯坦是最大来源国；预计2023年大米进口仍将保持一定规模，但增长空间有限。

一、国际大米市场供需情况

2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松，受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。联合国粮农组织最新预测，2021/22年度全球大米产量5.25亿吨、同比增1.5%，消费量5.21亿吨、同比增2.2%，库存消费比37.9%、同比增0.7个百分点。2022/23年度全球大米产量5.12亿吨，比上年的历史高点降2.6%，主要是南亚主产国因旱涝灾害减产；消费量5.20亿吨，同比持平略降，大米食用消费预计增长，很大程度上对饲料和工业用量减少形成抵消；期末库存1.93亿吨、同比降2.2%。

二、国际大米价格及走势判断

2022年国际大米价格高位运行，总体呈上涨趋势，预计2023年上半年国际大米价格仍将延续上涨态势，但空间不足，有回落的可能。2022年国际大米月均价在每吨414—455美元的区间波动，经历三次明显上涨，1月印度铁路运力紧张带动国际大米价格年内首次上涨，5月中东地区进口需求增加推升国际米价，12月印度、缅甸、巴基斯坦等稻米主产国供应偏紧，叠加欧洲、中东部分国家采购需求不断扩大，国际米价大幅上涨。印度2022年9月出台的稻米出口禁令，给全球市场带来冲击远低于预期。2023年以来，国际大米价格保持较快上涨态势，1月均价每吨494美元（曼谷离岸价，25%破碎率，下同），环比涨8.6%、同比涨19.3%。后期，综合考虑全球大米产量预计下降、库存比上年度减少、上半年国际市场采购旺季等因素，预计2023年上半年国际大米价格将有上涨动能，但因库存仍处高位、主产国出口政策放松，价格上涨空间受抑制，甚至有回落可能。

三、大米进口情况及趋势

2022年中国大米进口量超过配额，预计2023年进口增速放缓。2022年大米进口量619.4万吨、同比增24.8%，主要进口国别为：印度（占进口总量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰国（占13.0%）和缅甸（占12.9%）。其中，进口碎米352.7万吨、同比增40.2%，57.2%来自印度，主要是其前期积极扩大出口，且与泰国、越南大米相比具有价格优势。但2022年9月以来，印度政府对除蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收20%出口税，并完全禁止碎米出口，导致四季度自印度进口逐月下降，进口转向东南亚国家。展望2023年，中国经济回暖势头强劲，带动碎米加工和优质大米消费增加，稻谷仍将发挥一定饲用替代作用。同时考虑到印度、巴基斯坦两大进口来源国因灾减产，进口大米价格优势减弱，国际市场供应存在不确定性，预计2023年大米进口将保持一定规模，但增长空间有限。

（中华人民共和国农业农村部2023-03-10）